こんにちはrakurogo02です。

2019年1月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。

2018.06 配当金受け取り

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今月の日経平均とドル円レート

昨年12月の大幅な値下げに引き続き、年明けはアップルショックで米国株が大きな下げ。。 このままズルズル下がっていくのかなとも思ったのですが、踏みとどまっている、という感じでしょうかね。

12月末 1月末
日経平均 20014.77 20788.39
ドル円レート 110.00 107.94

投資配分状況

不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権30%、株式40%、REIT30%。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..

今月は、株価が大きく下落したことと、年末の損出しタイミングということもあり、株式として持っていた部分の現金化を進めました。その結果、先月から比べると株式の保有割合が大きく下がる結果となっております。

 構成目標 債権
(30%)
株式
(40%)
REIT
(30%)
2019年1月 17.1% 51.6% 31.3%

今月の配当金、分配金などの受け取り

NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額) ETF分配にはソーシャルレンディングでの、貸株金利等には、アフィリエイトでの収入が含まれております。昨年12月に大きく値段を下げた銘柄のいくつかを売却して損失確定したため、特定口座預かり銘柄の配当に対する源泉徴収分についての還付金が大きく寄与いたしまして、今月も30万円を大きく超える受け取りとなっております。

個別株配当 8,197円 (4,474円)
ETF分配 8,402円 (10,237円)
REIT分配 145,339円 (108,848円)
株主優待 0円 (2,600円)
貸株金利等 204,882円   (28,555円)
 
合計 366,820円 (154,714円)

今月は株主優待の受け取りはありませんでした。(昨年はベネッセホールディングスの優待受け取りがあったのですが、昨年中に売却してしまったため今回はゼロとなりました。)

配当金、分配金は以下のところからいただきました。。

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ポートフォリオの利回り状況

目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2019年1月現在では以下のようになりました。

直近3ヶ月 直近6ヶ月 直近12ヶ月
今月 5.07% ↑ 4.04% ↑ 3.75% ↑
先月 4.18% 3.53% 3.48%
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最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m

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