こんにちはrakurogo02です。
１７年４月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。
|
スポンサードリンク |
今月の日経平均とドル円レート
４月中は、いわゆる地政学リスクやら、某国の大統領選などがあって、だいぶ株安・円高になった時期もありましたが、終わってみると若干の株高・円安という結果でしたかね。セルインメイの５月に向けて、今年はどうなっていくでしょうか。。。
| 4月末 | 3月末 | |
| 日経平均 | 19196.74 | 19063.22 |
| ドル円レート | 110.29 | 110.05 |
投資配分状況
不労所得（配当金、分配金、他）を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが２０１６年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権３０％、株式４０％、REIT３０％。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..
| 構成目標 | 債権 (30%) |
株式 (40%) |
REIT (30%) |
| ２０１７年３月 | 15.9% | 57.7% | 26.5% |
今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。（カッコ内は昨年同月の金額）
| 個別株配当 | 14,085円 （ 0 円） |
| ETF分配 | 49,587円 （42,821円） |
| REIT分配 | 55,723円 （19,097円） |
| 株主優待 | 4,895円 （ 1,737円） |
| 貸株金利 | 5,186円 （ 3,245円） |
| 合計 | 129,476円 (66,900円） |
株主優待は以下のものをいただきました。。
- キリンホールディングス(2503)：ソフトドリンク詰め合わせ（１０００円）
- イオン(8267)：利用額 ４％キャッシュバック (３８９５円)
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株式配当金（2件）
- グラクソスミスクライン(GSK)
- HSBCホールディングス(HSBC)
- ETF/REIT分配金（11件）
- 上場インデクスファンドJリート (1345)
- 上場インデクスファンド豪州リート (1555)
- 上場インデクスファンド新興国債権 (1566)
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677)
- イオンリート投資法人(3292)
- いちごホテルリート投資(3463)
- iShares 米国優先株 ETF (PFF)
- SPDRダウジョーンズREIT (RWR)
- バンガードエネルギーETF (VDE)
- iシェアーズ 先進国（除く米国）不動産 ETF (IFGL)
- バンガード米国長期社債ETF (VCLT)
ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、２０１７年４月現在では以下のようになりました。
| 直近３ヶ月 | 直近６ヶ月 | 直近１２ヶ月 | |
| 今月 | 2.92% ↓ | 3.48% ↑ | 3.07% ↑ |
| 先月 | 3.38% | 3.39% | 3.00% |
|
スポンサードリンク |
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m
