こんにちはrakurogo02です。
17年4月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。
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今月の日経平均とドル円レート
4月中は、いわゆる地政学リスクやら、某国の大統領選などがあって、だいぶ株安・円高になった時期もありましたが、終わってみると若干の株高・円安という結果でしたかね。セルインメイの5月に向けて、今年はどうなっていくでしょうか。。。
4月末 | 3月末 | |
日経平均 | 19196.74 | 19063.22 |
ドル円レート | 110.29 | 110.05 |
投資配分状況
不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権30%、株式40%、REIT30%。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..
構成目標 | 債権 (30%) |
株式 (40%) |
REIT (30%) |
2017年3月 | 15.9% | 57.7% | 26.5% |
今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額)
個別株配当 | 14,085円 ( 0 円) |
ETF分配 | 49,587円 (42,821円) |
REIT分配 | 55,723円 (19,097円) |
株主優待 | 4,895円 ( 1,737円) |
貸株金利 | 5,186円 ( 3,245円) |
合計 | 129,476円 (66,900円) |
株主優待は以下のものをいただきました。。
- キリンホールディングス(2503):ソフトドリンク詰め合わせ(1000円)
- イオン(8267):利用額 4%キャッシュバック (3895円)
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株式配当金(2件)
- グラクソスミスクライン(GSK)
- HSBCホールディングス(HSBC)
- ETF/REIT分配金(11件)
- 上場インデクスファンドJリート (1345)
- 上場インデクスファンド豪州リート (1555)
- 上場インデクスファンド新興国債権 (1566)
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677)
- イオンリート投資法人(3292)
- いちごホテルリート投資(3463)
- iShares 米国優先株 ETF (PFF)
- SPDRダウジョーンズREIT (RWR)
- バンガードエネルギーETF (VDE)
- iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF (IFGL)
- バンガード米国長期社債ETF (VCLT)
ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2017年4月現在では以下のようになりました。
直近3ヶ月 | 直近6ヶ月 | 直近12ヶ月 | |
今月 | 2.92% ↓ | 3.48% ↑ | 3.07% ↑ |
先月 | 3.38% | 3.39% | 3.00% |
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最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m