こんにちはrakurogo02です。

2018年3月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。

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今月の日経平均とドル円レート

オリンピック、パラリンピックも終わり、また地政学的リスク、な話が盛り上がるのかと思いきや、ちょっと意外な方向に向かってきましたね。。 まぁ、リスクが少ないのは良いことです。

2月末 3月末
日経平均 21724.47 21454.30
ドル円レート 105.73 105.24

投資配分状況

不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権30%、株式40%、REIT30%。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..

このところの円高のせいか、海外債券と海外REITのETFの投資口価格が下がってきていますので、債権とREITのバランス目標に向けた調整もかねて、先月くらいから少し買い増しをしていっています。

 構成目標 債権
(30%)
株式
(40%)
REIT
(30%)
2018年3月 14.9% 56.9% 28.1%

今月の配当金、分配金などの受け取り

NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額)

個別株配当 71,625円  (43,234円)
ETF分配 11,519円 (10,101円)
REIT分配 63,911円 (24,863円)
株主優待 21,500円 (11,000円)
貸株金利等 70,292円 (30,365円)
 
合計 238,847円  (119,563円)

株主優待は以下のものをいただきました。。

配当金、分配金は以下のところからいただきました。。

ポートフォリオの利回り状況

目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2018年3月現在では以下のようになりました。

 

直近3ヶ月 直近6ヶ月 直近12ヶ月
今月 3.05% → 3.52% ↑ 3.51% ↑
先月 3.06% 3.22% 3.40%
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最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m

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