こんにちはrakurogo02です。
２０１９年３月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。
|
スポンサードリンク |
今月の日経平均とドル円レート
年度末に向けて、株価はほぼ横ばいから下降傾向。。ドル円レートは若干円高傾向という３月でした。。
昨年末に損出しのためにいったん売却した株式のうち、まだ再購入していなかった銘柄を、３月期末決算に間に合うように買いなおしてみました。
| ２月末 | ３月末 | |
| 日経平均 | 21602.69 | 21205.81 |
| ドル円レート | 110.54 | 109.99 |
投資配分状況
不労所得（配当金、分配金、他）を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権30％、株式40％、REIT30％。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..
| 構成目標 | 債権 (30%) |
株式 (40%) |
REIT (30%) |
| 2019年3月 | 16.3% | 52.6% | 31.1% |
今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。（カッコ内は昨年同月の金額） REIT分配にはソーシャルレンディングでの、貸株金利等には、アフィリエイトでの収入が含まれております。
また、今月は確定申告による税還付の受け取り月となっておりますので、貸株金利等に含めております。
| 個別株配当 | 94,551円 (71,625円） |
| ETF分配 | 12,219円 (11,519円） |
| REIT分配 | 97,438円 (63,911円） |
| 株主優待 | 21,500円 (21,500円） |
| 貸株金利等 | 95,032円 (70,373円） |
| 合計 | 320,740円 (238,928円） |
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株主優待（4件）
- タマホーム(1419) QUOカード
- フジオフードシステム(2752) レストラン優待券
- すかいらーくホールディングス(3197) レストラン優待券
- GMOインターネット(9449) レンタルサーバ利用料 他
- 株式配当金（10件）
- キリンホールディングス (2503)
- JT (2914)
- すかいらーくホールディングス(3197)
- ビーピーカストロール (5015)
- マブチモーター (6592)
- キャノン (7751)
- 日本創発グループ (7814)
- GMOインターネット(9449)
- 東急レクリエーション (9631)
- ターゲット (TGT)
- ETF/REIT分配金（7件）
- 日本リート投資法人(3296)
- マリモ地方創生リート投資法人(3470)
- フロンティア不動産投資法人 (8964)
- SPDRダウジョーンズREIT (RWR)
- ——
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677) *毎月
- iシェアーズ米国優先株ETF (PFF) *毎月
- バンガード米国長期社債 ETF (VCLT) *毎月
ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2019年3月現在では以下のようになりました。
| 直近３ヶ月 | 直近６ヶ月 | 直近１２ヶ月 | |
| 2019年3月 | 3.89% | 3.81% | 3.40% |
|
スポンサードリンク |
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m
