こんにちはrakurogo02です。
2020年12月の不労所得金額に関するまとめになります。
皆様の何かの参考になれば幸いです。
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今月の日経平均とドル円レート
11月末 | 12月末 | |
日経平均 | 26433.62 | 27444.17 |
ドル円レート | 104.12 | 103.19 |
年末の株価の上がり方がすごかったですね。。 今年は2、3月で一時は16000円台まで下がったのに、おわってみたら30年ぶりの高値更新という結果でした。。
投資配分状況
不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。現時点で決めているポートフォリオ構成としては債権15%、株式50%、REIT35%を目標としております。 (REITには、ソーシャルレンディングで投資している分がふくまれています)
構成目標 | 債権 (15%) |
株式 (50%) |
REIT (35%) |
2020年12月 | 16.9% | 53.9% | 29.2% |
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今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額) REIT分配にはソーシャルレンディングの(元金償還を除く)分配金、貸株金利等にはアフィリエイト収入が含まれております。
個別株配当 | 283,928円 (222,202円) |
ETF分配 | 64,758円 (54,321円) |
REIT分配 | 89,607円 (65,446円) |
株主優待 | 21,300円 (33,800円) |
貸株金利等 | 4,205円 (4,888円) |
合計 | 463,796円 (380,657円) |
株主優待は以下のものをいただきました。。。
- 株主優待(7件)
- コメダホールディングス(3543) 店舗の利用ポイント(2名義分)
- 平和(6412) 保有株式数に応じたゴルフ利用券
- カッパ・クリエイト(7421) 保有株式数に応じた利用ポイント(2名義分)
- サンリオ(8136) 保有株式数に応じたテーマパーク入場券他
- 大和証券グループ本社(8601) 保有株式数に応じたカタログギフト
- 相鉄ホールディングス(9003) 保有株式数に応じた優待乗車券他
- 王将フードサービス(9936) 保有株式数に応じた食事券
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株式配当金(24件)
- 双日 (2768)
- 旭化成 (3407)
- コメダホールディングス (3543)
- 住友化学 (4005)
- 武田薬品 (4502)
- アマダ (6113)
- 平和 (6412)
- 日立 (6501)
- リコー (7752)
- バルカー (7895)
- 三井物産 (8031)
- あおぞら銀行 (8304)
- 三菱UFJフィナンシャルグループ (8306)
- みずほフィナンシャルグループ (8411)
- オリックス (8591)
- 大和証券グループ本社 (8601)
- 日本取引所グループ (8697)
- KDDI (9433)
- ソフトバンク (9434)
- GMOインターネット (9449)
- 王将フードサービス (9936)
- クラフト・ハインツ (KHC)
- コカ・コーラ (KO)
- ターゲット (TGT)
- ETF/REIT分配金(10件)
- 上場インデクスファンドJリート (1345)
- 上場インデックスファンド豪州リート (1555)
- 上場インデックスファンド新興国債券 (1566)
- 大和証券リビング投資法人 (8986)
- SPDRダウジョーンズREIT ETF (RWR)
- SPDRポートフォリオS&P500好配当株式ETF (SPYD)
- バンガード米国エネルギーセクタETF (VDE)
- ——
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677) *毎月
- iシェアーズ米国優先株ETF (PFF) *毎月
- バンガード米国長期社債 ETF (VCLT) *毎月
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ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2020年12月現在では以下のようになりました。
直近3ヶ月 | 直近6ヶ月 | 直近12ヶ月 | |
2020年12月 | 3.93% | 3.38% | 3.65% |
2020年は年間を通じての利回りが3.65%となり、目標としている3.5%を上回る結果となりました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m
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