17年3月の不労所得金額と目標到達に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。

2月末と3月末の円ドル相場および日経平均を比べると、若干の円高、株安ではありますが、ほぼ横ばいですね。1月から2月にかけて大きく円高、株安になり3月になってから一時期両方とも回復したのですが、期末の影響もあるのか結局は横ばいという形でした。

2月末 3月末
日経平均 19118.99 19063.22
ドル円レート 111.56 110.05

投資配分状況

不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。そこで一応決めたポートフォリオ構成としては債権30%、株式40%、REIT30%。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..

今月は、債券とREIT割合を増やすために米国投資枠で債券ETFと米国REITを購入したため、前月と比べると相対的に株式の割合が減っています。。

 構成目標 債権
(30%)
株式
(40%)
REIT
(30%)
2017年3月 15.9% 57.7% 26.5%

今月の配当金、分配金などの受け取り

NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額)

個別株配当 43,234円  (23,271円)
ETF分配 10,101円  ( 7,173円)
REIT分配 24,863円  (       0円)
株主優待 11,000円  (5,500円)
貸株金利   4,018円  (2,391円)
 
合計 93,216円  (38,335円)

株主優待は以下のものをいただきました。。

  • タマホーム(1419): 500円分のQUOカードをいただきました。(500円)
  • すかいらーく(3197): グループ各店で使える3500円分の食事券をいただきました。(3500円)
  • GMOインターネット(9449): GMOのレンタルサーバで利用できる5000円分の利用権利と2000円分のくまポンくーぽん (7000円)

配当金、分配金は以下のところからいただきました。。

ポートフォリオの利回り状況

目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2017年3月現在では以下のようになりました。

直近3ヶ月 直近6ヶ月 直近12ヶ月
今月 3.38% ↓ 3.39% ↑ 3.00% ↑
先月 3.94% 3.13% 2.87%


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