こんにちはrakurogo02です。
2019年10月の不労所得金額に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。。
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今月の日経平均とドル円レート
9月末 | 10月末 | |
日経平均 | 22020.15 | 22927.04 |
ドル円レート | 107.92 | 108.28 |
投資配分状況
不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。現時点で決めているポートフォリオ構成としては債権15%、株式50%、REIT35%。まだまだ目標の構成にはたどりついていませんが、無理やりにあわせようとすると高値でつかんだりしかねないので、国債の毎月の定期・定額購入と、債券ETF、REITの押し目での買い足しで、数年かけて実現していこうとしている目標となっております。やはり、短気は損気、ですからね..(REITには、ソーシャルレンディングで投資している分がふくまれています)
構成目標 | 債権 (15%) |
株式 (50%) |
REIT (35%) |
2019年10月 | 15.2% | 52.6% | 32.2% |
今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額) REIT分配にはソーシャルレンディングの分配金、貸株金利等にはアフィリエイト収入が含まれております。
個別株配当 | 22,828円 (23,118円) |
ETF分配 | 52,739円 (58,431円) |
REIT分配 | 127,845円 (116,656円) |
株主優待 | 4,806円 (4,097円) |
貸株金利等 | 5,125円 (5,665円) |
合計 | 213,343円 (207,967円) |
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株主優待(1件)
- イオン (8267) イオン各店利用のキャッシュバック(500株保有で、4%キャッシュバック対象)
- 株式配当金(4件)
- ベステラ (1433)
- イオン (8267)
- グラクソスミスクライン (GSK)
- コカ・コーラ (KO)
- ETF/REIT分配金(12件)
- 上場インデクスファンドJリート (1345)
- 上場インデクスファンド豪州リート (1555)
- 上場インデクスファンド新興国債券 (1566)
- ケネディクスレジデンシャル投資法人 (3278)
- イオンリート投資法人 (3292)
- いちごホテルリート投資法人 (3463)
- iシェアーズ先進国(除く米国)不動産ETF (IFGL)
- SPDR ダウジョーンズREIT ETF (RWR)
- バンガード米国エネルギーセクターETF (VDE)
- ——
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677) *毎月
- iシェアーズ米国優先株ETF (PFF) *毎月
- バンガード米国長期社債 ETF (VCLT) *毎月
ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2019年10月現在では以下のようになりました。
直近3ヶ月 | 直近6ヶ月 | 直近12ヶ月 | |
2019年10月 | 2.57% | 3.15% | 3.48% |
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m
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