こんにちはrakurogo02です。

2020年7月の不労所得金額に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。

配当金 イメージ

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今月の日経平均とドル円レート

6月末 7月末
日経平均 22288.14 22339.23
ドル円レート 107.68 105.67

投資配分状況

不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。現時点で決めているポートフォリオ構成としては債権15%、株式50%、REIT35%を目標としております。 (REITには、ソーシャルレンディングで投資している分がふくまれています)

 構成目標 債権
(15%)
株式
(50%)
REIT
(35%)
2020年7月 18.0% 51.8% 30.3%
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今月の配当金、分配金などの受け取り

NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額) REIT分配にはソーシャルレンディングの分配金、貸株金利等にはアフィリエイト収入が含まれております。

6月の大幅受取りアップの影響か今月は少な目ですね。円高の影響もありますが、単月の優待含めた受取金額が久しぶりに20万円をしたまわりました。。

個別株配当 14,101円 (15,350円)
ETF分配 8,569円 (17,324円)
REIT分配 96,851円 (114,938円)
株主優待 36,000円 (40,500円)
貸株金利等 4,503円   (6,077円)
 
合計 160,024円 (194,189円)

株主優待は以下のものをいただきました。。

  • 株主優待(5件)
    • 1419 タマホーム 保有期間に応じたQUOカード
    • 3543 コメダホールディングス 総会権利行使の謝礼ポイント
    • 7918 ヴィアホールディングス 利用割引券
    • 8136 サンリオ 保有株式数に応じた利用割引券等
    • 8591 オリックス 保有株式数と保有期間に応じたカタログギフト(2名義分)

配当金、分配金は以下のところからいただきました。。

  • 株式配当金(3件)
    • エイリスキャピタル (ARCC)
    • グラクソスミスクライン (GSK)
    • コカ・コーラ (KO)
  • ETF/REIT分配金(6件)
    • 星野リゾート投資法人 (3287)
    • トーセイリート投資法人 (3451)
    • 投資法人みらい (3476)
    • ——
    • 上場インデクスファンド海外債券 (1677) *毎月
    • iシェアーズ米国優先株ETF (PFF) *毎月
    • バンガード米国長期社債 ETF (VCLT) *毎月

ポートフォリオの利回り状況

目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2020年7月現在では以下のようになりました。

直近3ヶ月 直近6ヶ月 直近12ヶ月
2020年7月 4.23%  3.83%  3.43% 

最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m

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