こんにちはrakurogo02です。
2020年7月の不労所得金額に関するまとめになります。毎月同じような形でまとめておりますので、皆様の参考にしていただければと思います。
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今月の日経平均とドル円レート
6月末 | 7月末 | |
日経平均 | 22288.14 | 22339.23 |
ドル円レート | 107.68 | 105.67 |
投資配分状況
不労所得(配当金、分配金、他)を得るために行っている投資金額の配分状況… いわゆるポートフォリオというやつです。インカムゲインを目指した投資に切り替えたのが2016年。現時点で決めているポートフォリオ構成としては債権15%、株式50%、REIT35%を目標としております。 (REITには、ソーシャルレンディングで投資している分がふくまれています)
構成目標 | 債権 (15%) |
株式 (50%) |
REIT (35%) |
2020年7月 | 18.0% | 51.8% | 30.3% |
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今月の配当金、分配金などの受け取り
NISA枠で非課税で受け取ったものも含め、税引き後の実際の受け取り金額となっております。(カッコ内は昨年同月の金額) REIT分配にはソーシャルレンディングの分配金、貸株金利等にはアフィリエイト収入が含まれております。
6月の大幅受取りアップの影響か今月は少な目ですね。円高の影響もありますが、単月の優待含めた受取金額が久しぶりに20万円をしたまわりました。。
個別株配当 | 14,101円 (15,350円) |
ETF分配 | 8,569円 (17,324円) |
REIT分配 | 96,851円 (114,938円) |
株主優待 | 36,000円 (40,500円) |
貸株金利等 | 4,503円 (6,077円) |
合計 | 160,024円 (194,189円) |
株主優待は以下のものをいただきました。。
- 株主優待(5件)
- 1419 タマホーム 保有期間に応じたQUOカード
- 3543 コメダホールディングス 総会権利行使の謝礼ポイント
- 7918 ヴィアホールディングス 利用割引券
- 8136 サンリオ 保有株式数に応じた利用割引券等
- 8591 オリックス 保有株式数と保有期間に応じたカタログギフト(2名義分)
配当金、分配金は以下のところからいただきました。。
- 株式配当金(3件)
- エイリスキャピタル (ARCC)
- グラクソスミスクライン (GSK)
- コカ・コーラ (KO)
- ETF/REIT分配金(6件)
- 星野リゾート投資法人 (3287)
- トーセイリート投資法人 (3451)
- 投資法人みらい (3476)
- ——
- 上場インデクスファンド海外債券 (1677) *毎月
- iシェアーズ米国優先株ETF (PFF) *毎月
- バンガード米国長期社債 ETF (VCLT) *毎月
ポートフォリオの利回り状況
目標としている「株主優待も含めた不労所得の利回り3.5%」に対しては、2020年7月現在では以下のようになりました。
直近3ヶ月 | 直近6ヶ月 | 直近12ヶ月 | |
2020年7月 | 4.23% | 3.83% | 3.43% |
最後まで読んでいただきありがとうございました。よろしければ、何かぽちっとしていただけるとはげみになります。。m0m
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